Expliqué : Qu'est-ce qui alimente la reprise du secteur automobile en Inde ?
Les constructeurs automobiles s'attendent à ce que la tendance à la reprise reste forte, car les demandes et les réservations augmentent rapidement. Alors que les zones urbaines ont été plus touchées par Covid-19 et le verrouillage, les acteurs de l'industrie affirment que l'Inde rurale connaît une reprise plus rapide.
Dans l'usine de Maruti Suzuki à Manesar, dans l'Haryana. (Photo : Reuters) Au sortir du confinement, le secteur automobile indien établit un parallèle étroit avec la tendance à la reprise observée en Chine. Si la vente en avril était nulle pour la plupart des fabricants à la suite de restrictions strictes de verrouillage, presque tous les fabricants ont signalé une baisse de 80 à 90 % de leurs ventes intérieures en mai.
En juin, cependant, le le rythme de la baisse s'est ralenti et Maruti Suzuki et Hyundai Motors qui détiennent ensemble près de 70 % des parts de marché, ont annoncé une baisse des ventes de 53 et 49 % par rapport à juin 2019.
Il y a donc eu une reprise des chiffres d'un mois à l'autre. Alors que Maruti a annoncé un bond de 3,8 fois en juin par rapport à mai, Hyundai a également signalé une augmentation de ses ventes plus de trois fois supérieure en juin.
Voici un aperçu de ce qui conduit à la reprise et comment cela s'est-il passé en Chine :
Qu'est-ce qui conduit à la reprise en Inde?
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La demande de petites voitures compactes, principalement de la part des premiers acheteurs, stimule les ventes de voitures en Inde, en plus de la demande refoulée en raison des restrictions strictes de verrouillage en avril et mai. Les cadres supérieurs des grandes entreprises automobiles affirment que les nouvelles réalités de distanciation sociale et la peur de contracter le virus pousse de plus en plus de personnes, qui dépendaient auparavant des transports publics, à acheter une voiture. Une grande partie de la reprise de la demande provient des personnes qui souhaitent éviter les transports en commun et souhaitent avoir leur propre véhicule, a déclaré Shashank Srivastava, ED, ventes et marketing, MSIL, ajoutant que les petites voitures ont beaucoup de traction.
Alors que les zones urbaines ont été plus touchées par Covid-19 et le verrouillage, les acteurs de l'industrie affirment que l'Inde rurale connaît une reprise plus rapide.
Les fabricants s'attendent à ce que la tendance à la reprise reste forte, car les demandes de renseignements et les réservations augmentent rapidement. Les demandes de renseignements et les réservations ont atteint 80 à 85% des niveaux d'avant Covid, a déclaré Srivastava.
Comment s'est passée la reprise en Chine ?
Étant donné que le cycle de Covid a commencé tôt en Chine et a culminé en janvier et février 2020, le chemin de la reprise a au moins 4 à 5 mois d'avance sur ce qu'il pourrait être pour l'Inde. Alors que les ventes de véhicules en Chine ont chuté de 79% en février, la baisse a ralenti à 40% en mars par rapport au mois précédent de l'année dernière. En avril, les ventes de voitures au détail en Chine ont encore ralenti à 5,5%, puis en mai, la croissance des ventes est devenue positive, augmentant de 1,9% par rapport à mai 2019.
Cela montre une nette et nette reprise des ventes d'automobiles en Chine après la réouverture de l'économie. Plusieurs fabricants en Chine ont attribué cela à la demande croissante des primo-accédants alors qu'ils cherchaient à rester à l'écart des bus et des trains qui pourraient les exposer à Covid-19.
Quel segment voit la demande en Inde ?
Les données publiées par MSIL montrent que la meilleure récupération a été pour le segment mini comprenant Alto et S-presso. Le segment d'entrée de gamme a regagné 56% des ventes qu'il avait réalisées en juin 2019. En termes de nombre, le segment compact qui comprend WagonR, Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire et Tour S – représentait 26 695 voitures vendues. Les segments mini et compacts représentaient ensemble la vente de 37 154 voitures ou 72 pour cent des ventes de juin pour la société.
Même pour Hyundai, bien que la rupture ne soit pas disponible, un responsable de l'entreprise a déclaré que ses petites voitures et le SUV compact Venue avaient connu une reprise des ventes.
Il est important de noter que les entreprises qui n'ont pas de petites voitures dans leur portefeuille ont pris du retard dans la reprise en juin.
Alors que Mahindra et Mahindra ont enregistré une reprise de 43% par rapport aux ventes en juin 2019, la société a déclaré avoir assisté à une reprise en raison de la hausse de la demande rurale et du mouvement des biens essentiels. Alors que Toyota Kirloskar Motors a récupéré 37% de ses ventes en juin 2019, dans le cas des voitures Honda India, les ventes de juin 2020 ne représentaient que 14% de celles de juin 2019.
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La dynamique de reprise devrait-elle se poursuivre ?
Maruti Suzuki et Hyundai Motors affirment que leurs demandes de renseignements et leurs réservations sont en augmentation constante. Les entreprises augmentent également leurs niveaux de production. Exploitant actuellement deux équipes, les deux fabricants sont sur la bonne voie pour exploiter les trois équipes à l'avenir. Le fait que la demande soit à la hausse, l'élimination des goulots d'étranglement de la production et de l'approvisionnement ne fera qu'améliorer l'efficacité des ventes à l'avenir.
Shashank Srivastava, ED, ventes et marketing chez MSIL a déclaré que si la demande du côté des consommateurs a atteint une normalité de 80 à 85 pour cent, l'industrie est toujours à environ 50 pour cent de normalité en ce qui concerne les ventes en gros.
Cependant, cela s'améliore avec chaque semaine qui passe. Une visite à l'extérieur de l'usine de Manesar de MSIL a montré que l'entreprise appelle les travailleurs locaux des districts voisins de l'Haryana à se joindre au travail à l'usine alors qu'elle accélère la production. Près de 2 000 des 4 500 camions transportant quotidiennement des véhicules finis et des fournitures sont de retour et le nombre de bus transportant des travailleurs est passé d'une centaine en mai à environ 250 fin juin.
Pourquoi le secteur automobile est-il important ?
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Alors que l'industrie automobile indienne représente plus de 7 % du PIB du pays, elle représente 22 % du PIB manufacturier. Selon l'organisme industriel Society of Indian Automobile Manufacturers, l'industrie prend en charge plus de 3,7 crores d'emplois et avec des collectes de TPS d'environ Rs 1 50 000 crores, elle représente près de 15% de la collecte totale de TPS du pays en un an. Le secteur automobile est également l'un des principaux bénéficiaires d'investissements directs étrangers et entre avril 2000 et mars 2020, le secteur a reçu des IDE pour un montant de 24,2 milliards de dollars.
Qu'est-ce qui pourrait entraver l'élan de relance?
Étant donné qu'un vaccin Covid-19 est encore loin, un pic de cas de Covid-19 en Inde à la fois dans l'Inde rurale et urbaine pourrait faire dérailler l'élan de la reprise et forcer le centre et les États à ralentir la réouverture de l'économie ou même fermer certaines activités qui ont été autorisées. Cela peut également limiter le mouvement des travailleurs, faisant dérailler le processus de refonte de la production pour l'industrie.
Les États-Unis peuvent être considérés comme un exemple. Alors que le nombre de cas a augmenté au cours des deux dernières semaines, plusieurs États ont repris le cours de leur réouverture.
Ainsi, alors que l'Inde rouvre et passe des déverrouillages 1 à 2 à 3, elle doit surveiller de près le nombre de cas et les zones de confinement afin d'éviter la propagation de la communauté.
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