Expliqué: Après que Zomato ait mangé Uber

Uber a vendu ses opérations de livraison de nourriture à Zomato dans le cadre d'un accord sur tous les stocks. Quelle est la situation dans son ensemble sur le marché indien de la livraison de nourriture en ligne ? Quel impact aura le duopole Zomato-Swiggy sur les restaurants et les consommateurs ?

Zomato gagnera probablement à mettre la main sur les données clients d'Uber. (Archiver)

En 2017, lors du lancement d'Uber Eats en Inde, les commentateurs ont signalé son entrée tardive dans le secteur de la livraison de nourriture en ligne dominé par Swiggy soutenu par Naspers et Zomato financé par Alibaba. Uber avait alors pensé qu'entrer sur un marché semi-mature pourrait éventuellement lui faire économiser des investissements dans le développement d'un écosystème dans lequel les gens commandaient de la nourriture en ligne.

Moins de trois ans plus tard, Uber a vendu ses opérations de livraison de nourriture à Zomato dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui lui confère une participation de 9,99 % dans Zomato.

À quoi ressemble le marché indien de la livraison de nourriture ?

maison jenna fischer

Swiggy et Zomato contrôlent ensemble près de 80% du marché indien de la livraison de nourriture en ligne, avec des acteurs plus petits dont Ola (qui a acquis Foodpanda) et diverses cuisines cloud occupant le reste. Selon les estimations, plus de 3 millions de commandes sont livrées chaque jour par des plateformes en ligne, la majorité des commandes étant passées dans les sept villes de Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Pune et Chennai. Zomato et Swiggy revendiquent une présence dans plus de 500 villes à travers le pays. Uber Eats a pu s'implanter dans 40 villes.

Au cours de la dernière année, les deux grands acteurs se sont étendus de manière agressive aux villes de niveau II et de niveau III grâce à une sélection croissante de restaurants et à une préférence accrue pour la commande de nourriture en ligne. Au cours des deux dernières années, Uber Eats, tout en contrôlant un peu plus de 1% du marché, s'est également rendu dans des villes plus petites telles que Guwahati, Madurai, Kottayam, Udaipur, Kollam et Mangaluru.

L'expansion, cependant, a eu un coût. Comme d'autres secteurs de la technologie de consommation, la technologie alimentaire est également aux prises avec des pertes dues à des dépenses élevées pour subventionner des commandes afin d'acquérir et de fidéliser des clients. Zomato et Swiggy proposent tous deux des remises et des services comme la livraison gratuite pour fidéliser les clients sur leurs plateformes.

Que signifie l'accord pour Uber ?

Depuis l'introduction en bourse décevante de la société l'année dernière, elle s'est désengagée des activités déficitaires. En novembre de l'année dernière, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, avait défini la stratégie de l'entreprise pour le secteur de la livraison de nourriture, suggérant qu'elle n'opérerait que sur les marchés où elle pourrait occuper la première ou la deuxième place. Conformément à cette stratégie, Uber a déjà retiré son activité de livraison de nourriture des marchés de Vienne et de Corée du Sud.

En fait, Uber avait concédé à Zomato et Swiggy dès avril de l'année dernière. Dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis avant son offre publique, Uber avait déclaré : Nos concurrents sur certains marchés géographiques bénéficient d'avantages concurrentiels substantiels tels qu'une plus grande reconnaissance de la marque, des antécédents d'exploitation plus longs, des budgets marketing plus importants, une meilleure connaissance localisée et un soutien plus régimes réglementaires.

En Inde, par exemple, notre offre Uber Eats est en concurrence avec Swiggy et Zomato, qui possèdent chacun une connaissance approfondie du marché et des relations établies avec les restaurants locaux, ce qui leur confère des avantages considérables en matière de produits. Par conséquent, ces concurrents peuvent être en mesure de réagir plus rapidement et plus efficacement que nous sur ces marchés aux opportunités, technologies, préférences des consommateurs, réglementations ou normes nouvelles ou changeantes, qui peuvent rendre nos produits ou nos offres moins attrayants.

Selon les estimations du secteur, les activités indiennes d'Uber Eats ont contribué à moins de 5 % des réservations globales de livraison de nourriture du secteur vertical dans le monde, mais ont représenté près d'un quart des pertes mondiales du segment. Entre août et décembre de l'année dernière, Uber a estimé une perte de 107,5 millions de dollars pour son activité de livraison de nourriture en Inde ; la décision de vendre à Zomato s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise d'élaguer les entreprises déficitaires.

L'accord donne à Uber une participation de 9,99 % dans Zomato, qui, selon la dernière levée de fonds plus tôt ce mois-ci, était évaluée à 3 milliards de dollars. Même si Zomato est également déficitaire, détenir une participation dans une entreprise en croissance donne à Uber la possibilité de récupérer au moins une partie de son investissement en Inde à un stade ultérieur. De plus, la cession d'Uber Eats donnerait à Uber plus de latitude pour investir dans d'autres entreprises en croissance. Dans un communiqué publié mardi, Khosrowshahi a déclaré qu'Uber continuerait d'investir dans son entreprise locale Rides, dans laquelle la société prétend être le leader de la catégorie.

Que signifie l'accord pour Zomato ?

Zomato s'est battu au coude à coude avec Swiggy pour la première place dans le secteur de la livraison de nourriture en ligne en Inde. L'acquisition d'Uber Eats renforce à peine la position de Zomato sur le segment, mais elle lui donne certainement un avantage sur son concurrent en termes de données clients qu'il acquiert auprès d'Uber.

De plus, la sortie d'un acteur du marché donnera à Zomato un plus grand pouvoir de négociation avec les restaurants, ce qui pourrait se traduire par une moindre consommation de liquidités et une réduction des pertes à l'avenir. L'achat d'Uber Eats par Zomato amène également indirectement Softbank dans l'espace de la technologie alimentaire en Inde. Auparavant, Softbank avait été en pourparlers avec Swiggy pour un investissement important, mais cela n'a pas abouti.

Qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs et les restaurants?

Alors que Swiggy et Zomato continuent de se développer sur de nouveaux marchés, les remises et les offres subventionnées seront leur stratégie de prédilection pour acquérir des consommateurs. Les restaurants, qui sont déjà à couteaux tirés avec Zomato sur son offre Gold pour les repas au restaurant et la livraison, perdront cependant leur pouvoir de négociation dans un marché duopolistique.

Mais contrairement à d'autres secteurs où un duopole fonctionnerait effectivement comme un monopole, le segment de la livraison de nourriture en ligne devrait être compétitif même avec deux acteurs, étant donné que les évaluations futures et la collecte de fonds pour ces entreprises dépendraient grandement des chiffres qu'elles sont en mesure de montrer. à leurs investisseurs.

Enfin, il y a la question de la centaine d'employés d'Uber Eats, que Zomato ne devrait pas reprendre. Des sources ont déclaré que certains membres du personnel d'Uber Eats seraient absorbés par les autres secteurs verticaux d'Uber, tandis que les autres seraient licenciés.

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